Miksi konvertoida osakkeet?
A-osakkeilla on etuja, joita etuosakkeilla ei ole.
Vaikuta yhtiön päätöksiin
A-osakkeilla on äänioikeus yhtiökokouksessa, jolloin pääset vaikuttamaan yhtiön päätöksiin ja kehitykseen.
A-osakkeet hyötyvät yhtiön arvon
kehityksestä
Pääset mukaan yhtiön arvon kehitykseen ja voit seurata omistuksen arvon kehitystä Privanet-jälkimarkkinalla.
A-osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi
A-osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Privanet-jälkimarkkinalle arviolta lokakuussa
2020, jolloin niillä voi käydä vapaasti kauppaa.
A-osakkeita tarjotaan rajoitetusti ja
etuosakkeiden lunastukset on keskeytetty
Tarjottavien A-osakkeiden määrä on rajoitettu ja yhtiöllä ei ole toistaiseksi suunnitelmia toteuttaa vastaavanlaisia konversioanteja lähiaikoina. Yhtiö on
keskeyttänyt etuosakkeiden lunastukset toistaiseksi.
A-osakkeilla on etuja, joita etuosakkeilla ei ole
Vertailu A-osakkeiden ja etuosakkeiden eduista.


Mahdollisuus osakkeiden vaihtoon vain rajoitetun ajan!
Osakeanti on suunnattu ainoastaan Korkeatuottoisen nykyisille osakkeenomistajille ja ainoastaan rajoitetun ajan.
- Osakeanti on käynnissä ainoastaan 21.9.-2.10.2020, eikä uutta osakeantia ole näköpiirissä.
- Osakeannin koko on yhteensä 5-8 miljoonaa euroa ja tämä vastaa maksimissaan 27 prosenttia etuosakkeista.
- Merkintähinta maksetaan etuosakkeilla. Yhdellä etuosakkeella (B-,C-,D-,E- tai F-sarja) saa konvertoidessa 100 äänivaltaista A-osaketta.

Konversioannin tavoitteena parantaa yhtiön asemaa
Tavoitteena on luoda entistä kilpailukykyisempi ja kehittyvämpi yritys.
Kiihdyttää liiketoiminnan kasvua
Konversioanti parantaa kykyämme investoida rahoitusta tuottaviin kohteisiin ja kasvuun.
Parantaa yhtiön kannattavuutta
Etuosakkeiden konvertointi mahdollistaa yhtiölle edullisemman vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saamisen tulevaisuudessa.
Vahvistaa yhtiön maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta
Maksuvalmiutemme ja vakavaraisuutemme vahvistuu,
kun etuosakkeiden määrä pienenee konversioiden myötä.
Parantaa tunnettuutta
A-osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Privanet-jälkimarkkinalle, millä lisätään GF brändin tunnettuutta.
Parantaa edellytyksiä pörssilistautumiselle
Tavoitteenamme on kehittää yhtiötä pörssilistautumiskykyiseksi ja luoda edellytykset A-osakkeen listaamiseksi pörssiin tulevaisuudessa.
Parantaa mahdollisuuksia
yrityskaupoille
A-osakkeille muodostuu Privanet-jälkimarkkinalla markkinahinta, jolloin niitä voidaan hyödyntää tehokkaammin yrityskaupoissa.
Tutustu konversioannin tärkeisiin päivämääriin
Konversioanti on voimassa vain rajoitetun ja ennaltamäärätyn ajan.
21.9.2020. Merkintäaika alkaa
Konversioannin merkintäaika alkaa 21.9 klo 9:30.
25.9.2020. Mahdollinen keskeytys
Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 25.9. klo 16:30
2.10.2020. Merkintäaika päättyy
Merkintäaika päättyy 2.10. klo 16:30 (ellei keskeytetä tai pidennetä)
5.10.2020. Konversioannin tulos
Konversioannin lopullinen tulos julkistetaan 5.10.2020 (arvio) ja tarjottavat osakkeet kirjataan kaupparekisteriin.
6.10.2020. Kaupankäynti alkaa
A-osakkeiden kaupankäynti Privanet-jälkimarkkinalla alkaa 6.10.2020 (tavoite).
Konversioanti lyhyesti
Konversioannissa voit vaihtaa etuosakkeet GF Money Consumer Finance Oy:n A-osakkeiksi.
Yrityksen nimi
GF Money Consumer Finance OyOsakeanti ja lisäosake-erä
Osakeanti enintään 1 000 000 uutta A-osaketta ja lisäosake-erä enintään 600 000 A-osakettaMerkintähinta
5,00 euroa A-osakkeelta, merkintä maksetaan etuosakkeilla (B-, C-, D-, E- tai F-lajin osakkeilla)Merkintämäärä
Vähintään 100 A-osaketta. Merkitsijän tulee antaa vaihdossa vähintään yksi etuosake (etuosakkeen arvo 500,00 euroa etuosakkeelta)Jaettava omistusosuus
Noin 19 prosenttia yhtiön A-osakkeista osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki uudet A-osakkeet merkitään, ja noin 27 prosenttia A-osakkeista, mikäli myös lisäosake-erä merkitään täysimääräisestiA-osakkeiden nykyinen lukumäärä
4 400 000 kappalettaArvonmääritys
Merkintähinnan perusteella yhtiön A-osakkeiden yhteenlaskettu arvo ennen osakeantia on 22,0 miljoonaa euroaMerkintäaika
Merkintäaika 21.9.-2.10.2020 (voidaan keskeyttää aikaisintaan 25.9.2020 klo 16:30)Merkintäpaikka
www.korkeatuottoinen.fi/osakeanti2020Taloudellinen neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Osakeannin materiaalit
Tästä löydät kaikki osakeannin materiaalit kootusti ja kattavasti.
Liitteet
Markkinointiesite
Perustietoasiakirja
Osakeannin ehdot
Yhtiön kaupparekisteriote
Yhtiön yhtiöjärjestys
Yhtiön tilinpäätös 2019
GFMCF-konsernin tilintarkastamattomat taloudelliset luvut vuodelta 2019
Yhtiön tilintarkastamattomat taloudelliset luvut ajankohdalta 1.1.-30.6.2020
GFMCF-konsernin tilintarkastamattomat taloudelliset luvut ajankohdalta 1.1.-30.6.2020
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 15.9.2020
A-osakkeiden ja etuosakkeiden edut ja hyödyt vertailtuna
Olemme koonneet vertailtavaksi A-osakkeiden ja etuosakkeiden tärkeimmät ominaisuudet.
A-osakkeiden ja etuosakkeiden vertailu
Etuosakkeilla ei ole äänioikeutta.
Etuosakkeilla ei ole arvonnousupotentiaalia.
Yhtiöjärjestyksen mukaan etuosakkeet ovat siirtokelvottomia. Etuosakkeilla ei voi käydä kauppaa.
Osingonmaksu jatkuu, mikäli voitonjako ei vaaranna yhtiön kasvutavoitteita, taloudellista asemaa, maksukykyä tai muita velvoitteita.
* tutustu tarkempaan osinkopolitiikkaan
Etuosakkeilla on etuoikeus vain kiinteään osinkoon ja purkutilanteessa etuoikeus korkeintaan etuosakkeen merkintähintaan.